Formation module documents

Formation module documents

Nos consultants interviennent pour former vos équipes à la gestion de vos documents avec Odoo

Pré-requis métier

- Maitrise des fonctionnalités de base de Odoo

Objectifs

A la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec Odoo. A la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec Odoo, ils peuvent télécharger un document,l' assigner , le partager et définir des actions automatisées

Programme de formation - 0.5 jour

- Téléchargez des fichiers standards ou créez des documents sous forme de liens (par exemple, des fichiers Google Doc)

- Créez de nouvelles feuilles de calcul ou travaillez dans des feuilles existantes.

- Discutez de documents, envoyez des notifications ou créez des activités pour suivre ce qu'il reste à faire sur un document.

- Assignez des documents ou des enregistrements Odoo tels que des factures, des tâches, etc. à des utilisateurs, des clients ou des fournisseurs.

- Fractionnez des fichiers PDF composés de plusieurs pages en plusieurs documents

- Marquez, prévisualisez ou lancez des actions sur un ensemble de documents simultanément pour travailler par lots.

- Définissez vos filtres et enregistrez les plus utilisés comme filtres favoris que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.

- Définissez plusieurs étiquettes pour structurer les documents par dossier.

- Pour donner accès aux utilisateurs externe et leur permettre de prévisualiser, télécharger et charger de nouveaux documents à partir du portail de l'espace de travail partagé.

- Partagez une liste de documents avec vos clients et vos fournisseurs afin de collaborer plus efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.

- Configurez votre scanner pour envoyer des fichiers PDF à une adresse e-mail spécifique. Les fichiers numérisés apparaissent automatiquement dans votre espace de travail. Définissez des règles pour définir automatiquement des étiquettes et des dossiers en fonction de l'e-mail.

- Définissez des actions automatisées par dossiers, contacts et/ou tâches : créez des documents, traitez des factures, signez, organisez des fichiers, etc.

- Créez des "documents manquants" et organisez-les comme des documents pour rappeler aux utilisateur de les charger.

- Verrouillez un fichier pour avertir les autres utilisateurs qu'un document spécifique est en cours de modification.

- Implémentez facilement des processus de validation personnalisés avec des étiquettes et des actions automatisées.